実行援助の必要性 | 名古屋のＦＰ（ファイナンシャルプランナー）

エフピーエイトの事業内容

種類	セミナー(勉強会)の詳細タイトル
●保険設計セミナー･勉強会	⇒損をしないで安心をつかめ！≪保険見直し７つのチェック≫
●教育資金セミナー･勉強会	⇒大丈夫ですか？≪お子様の教育資金と４つの親の責任≫
●住宅取得セミナー･勉強会	⇒主婦を助ける≪住宅ローン完済５つの秘訣≫
●資産運用セミナー･勉強会	⇒｢俑える･守る･貯める･殖やす｣ライフプランにあった金融商品の選び方

株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニングに所属することで保険商品の加入手続きのサポートもしております。

生命保険は合わせて13社の加入手続きをサポートできる体制にあります。

また､人生の３大支出の一つである｢住宅ローン｣においても
スムーズな借りれや見直しが可能となるように金融機関への取次や紹介が可能です。

株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニングに所属することで
証券会社の口座開設の手続きから商品の案内までサポートも可能です。

エフピーエイトのビジネスモデルは
お客さまの立場に立って包括的なコンサルティンクを基本として、
お客さまと一緒にライフプラン上で必要な対策を考え、実行援助するというものです。

たとえば､、、リスクマネジメントにおいては、

①万か一の保障が必要かどうか

②必要ならば、どの程度の保障をどの期間をおこなうか

③そのためにはどの商品を便うか（どの保険商品が最適か？）

という順番で考えます。

このとき､FPとして保険商品の提供までしないと､、、③のところで､個別の商品については
｢お客さまがご自身で考えてください｣
｢お客様が各自で保険会社に問い合わせて下さい｣‥‥‥‥という､事態になり、
これではコンサルティンクか完結しないと考えます。

さらに｢あの会社のこの保険か一番ふさわしいと思いますよ｣でも不十分と考えます。
なぜなら､｢実際に実行しない限り」or「実際に行動に移さない限り｣､まったく意味がないからです。

したがって、株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニングに所属することで
多数の保険会社の商品への加入手続きサポート可能にしています。

エフピーエイトは
コンサルティングから商品の実行サポートまで対応することが責任あるコンサルティングと考えています。

実行支援の提携先

実行支援⇒保険会社17社+証券会社1社

お客様に最適な保険を17社の中から、選択して提供いたします。（2022年4月現在）
＜生命保険13社＞

＜損害保険4社+証券会社1社＞

※上記の「保険会社　及び　証券会社」の取り扱いは、
株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニングに所属して雇用契約により提供しております。

・金融機関の住宅ローンからの最適な住宅ローンのご提案を実施します。

●既に住宅ローンを組んでいる方のための「住宅ローンの見直し」いわゆる「住宅ローンの借り換え」です。
●新規に住宅ローン借入の方のための「住宅ローン新規」の案内です。

「お客様のライフプランや考え方」、「ローン残り期間」、「ローン残高」、「今後の金利動向」の予想など
・・・・・・・・・・・・・から最適と考えられる商品の実行サポートまでさせていただきます。

【お客様のメリット】

①住宅ローン相談・申し込み手続きの手間が不要（銀行めぐりは不要です）

②金利・住宅ローン商品の選択幅（全金融機関の住宅ローンから最適な商品を提案）

③住宅ローンのプロによるアドバイス

④当オフィスのサービス費用は直接銀行へ申請しても変わりません。

⑤「住宅ローンのプロ」と「ライフプランのプロ（当社エフピーエイトのこと）の両方からアドバイスがあり、
「ローン残り期間」、「ローン残高」、「今後の金利動向」からの商品選択ではなく、
「お客様のライフプラン」にあった商品の選択や意思決定が可能となります。