面談予約 (申し込みフォームより、面談をお申し込み下さい。) | |
⇒初回面談の日時をメ-ルにて確定させていただきます。 ⇒初回面談前に「面談シート」にて簡単な現状確認についてお伺いいたします。まずは、 下記の「お申込みフォーム」より 初回お試しコンサルティング(5,000円・税別)のご利用をオススメ致します。※初回相談のみで、不安や疑問が解消された場合は ⇒5,000円・税別(初回お試しコンサルティング)申し込みはコチラからどうぞ!(お申込みフォーム) |
初回面談 (初回面談はエフピーエイトのオフィスにて行います。) | |
⇒面接場所は原則、当社のオフィスとなります。 初回、面談は「約60分~90分程度」が目安です。お客様が抱いておられる問題点や要望を丁寧に伺います。 |
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面談(ライフプラン質問)シート |
2回目面談 (設計書作成依頼時の面談費用は不要です。) | |
「面談シート」の内容に基づいて、お客様の家計の現状分析・問題点や課題をわかりやすく 具体的にご説明いたします。この時点で、お客様の問題点や課題の解決、ライフプランを実現するための方法をわかりやすく、様々な提案をさせていただきます。提案に沿ってお客様が実行プラン希望する場合は、面談を継続致します。 |
設計書 マネー「設計書」完成とご提供 | |
マネー「設計書」とは、 お申込みの【保険見直し設計書、またはライフプラン設計書】の事です。 マネー「設計書」完成し、お客様にお渡しする段階で、今回のサービス料金をいただきます。 |
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マネー「設計書」 |