コンサルティングの流れ

面談予約 (申し込みフォームより、面談をお申し込み下さい。)
⇒初回面談の日時をメ-ルにて確定させていただきます。
⇒初回面談前に「面談シート」にて簡単な現状確認についてお伺いいたします。

まずは、
下記の「お申込みフォーム」より初回お試しコンサルティング(5,000円・税別)のご利用をオススメ致します。

※初回相談のみで、不安や疑問が解消された場合は⇒5,000円・税別(初回お試しコンサルティング)

申し込みはコチラからどうぞ!(お申込みフォーム)

 

初回面談 (初回面談はエフピーエイトのオフィスにて行います。)
⇒面接場所は原則、当社のオフィスとなります。
(訪問等などをご希望の方は、要相談として交通費は実費精算となります。)

 

 

 

初回、面談は「約90分~120分程度」が目安です。

お客様が抱いておられる問題点や要望を丁寧に伺います。
※初回相談のみで、不安や疑問が解消された場合は⇒5,000円・税別(初回面談お試しコンサルティング)

引き続いて、当オフィスのサービスをご希望の場合は、第2回目の面談の打ち合わせをいたします。

第2回目の面談では、家計の現状分析、お客様の希望・夢、保険の見直し、住宅取得計画、資産運用計画など「面談シート」を再確認しながら、提案書作成のためのコンサルティング及びライフプランの確認をさせて頂きます。

⇒2回目の面談予約

面談(ライフプラン質問)シート

 

2回目面談 (設計書作成依頼時の面談費用は不要です。)
「面談シート」の内容に基づいて、お客様の家計の現状分析・問題点や課題をわかりやすく
具体的にご説明いたします。

 

 

 

この時点で、お客様の問題点や課題の解決、ライフプランを実現するための方法をわかりやすく、
20~30ページにまとめたマネー「設計書」を準備いたします。

マネー「設計書」に関してお客様が追加・修正を希望する場合は、面談を継続致します。

※マネー設計書作成のため、2回目の面談のコンサルティングさせて頂くこともございます。

 

設計書 マネー「設計書」完成とご提供
マネー「設計書」とは、
お申込みの【保険見直し設計書、またはライフプラン設計書】の事です。

マネー「設計書」完成し、お客様にお渡しする段階で、今回のサービス料金をいただきます。

マネー「設計書」